2024年险企车均保费观察：近七成财险机构车均保费低于2000元，“鲶鱼”比亚迪财险表现如何？

　　财险业流传着一句老话，叫“得车险者得天下”；而车险，也是财险机构绕不开的话题。虽然车险市场历经多次“费改”，财险机构也在逐步调整业务尝试差异化发展，但从整体来看，车险依旧是大多数财险机构的必争之地。

　　从各家机构2024年四季度偿付能力报告披露的数据来看，除退出车险业务的史带财险、美亚财险，以及聚焦相互领域的汇友相互、众惠相互等机构外，有57家机构披露了与车险相关的数据。其中，有24家机构的车险签单保费在全年签单保费中的占比超过了五成，而比亚迪财险、合众财险等机构的车险签单保费占比超过九成。

　　从车均保费来看，已披露相关数据的财险机构的车均保费差距在逐步缩小，且呈现出集中化的态势。其中，车均保费最高的是现代财险的6100元，而车均保费最低的是都邦财险的870元，二者的差距较2023年的最高值和最低值有所缩小。从数据分布来看，近七成财险机构的车均保费低于2000元，与2023年数据基本持平。从波动幅度来看，有一半机构的车均保费上涨，另一半机构的车均保费出现下降。

　　金融监管总局数据显示，2024年车险保费收入为9137亿元，占财险机构原保费收入的54%。《每日经济新闻》记者统计数据发现，截至2025年2月初，发布2024年四季度偿付能力数据的73家机构中，有57家机构开展了车险业务。

　　对比此前数据来看，机构对于车险业务的态度还是较为明显的，除却少数已经退出或者未开展车险业务的机构，此前专注车险业务的机构依旧在车险领域深耕，而车险业务较少的机构也基本保持了原有的业务规模。

　　从占比情况来看，比亚迪财险、合众财险、华海财险、渤海财险、富德财险、华安财险、都邦财险、永安财险、珠峰财险、申能财险10家的车险签单保费占总签单保费较高，达到七成及以上，分别为100%、90.55%、89.22%、76.44%、75.03%、75.61%、73.32%、70.25%、79.4%、72.91%。

　　此外，日本财险、阳光农业相互、国泰财险、东京海上日动、三井住友海上火灾保险、中原农业保险、建信财险、融通财险等占比较低，均不到10%，分别为0.22%、9.84%、7.2%、3.01%、1%、9.05%、7.86%、7.5%。

　　值得一提的是，虽然车险业务在财险领域中依旧是业务大头，但是具体到单个机构，其盈利情况却各不相同。东方和讯数据显示，2024年中国车险行业合计实现181.98亿元承保利润，在全部经营车险的公司里面，仅有30家实现了承保利润或基本打平。这意味着财险机构仍需要继续探索车险业务盈利的新路径。

　　从车均保费来看，57家财险机构中，有39家机构的车均保费低于2000元。车均保费在1000元以下的有7家，分别是都帮财险、安盟财险、富邦财险、中煤财险、华农保险、鑫安汽车保险、新疆前海联合财险；车均保费超过3000元的有6家，分别是中银保险、日本财险、东京海上日动火灾保险、三井住友海上火灾保险、现代财险。

　　对比2023年的数据，2024年财险机构的车均保费浮动不大，且有往集中化方向发展的态势，价差逐渐缩小。例如，在披露近两年车均保费的机构中，2023年车均保费最高的机构是现代财险，为6300元，2024年现代财险的车均保费依旧是最高的，但是车均保费较2023年下降了200元，为6100元；2023年车均保费最低的机构是富德财险，为585.63元，2024年车均保费最低的机构是都邦财险，为870元。

　　此外，不同于此前财险机构车均保费整体呈现下降趋势，2024年一般机构的车均保费呈现上涨态势，一半呈现下降趋势，车均保费往2000元左右靠近。据悉，“车险综合改革”之后，车险领域的主旋律变成了“降价、增保、提质”。如何让消费者获得更多的服务、更实惠的价格成为当前保司在车险领域探索的主方向之一。

　　经过近几年的调整和改变，车险的价格空间变小，深耕细作逐渐成为车险发展的方向。“车险业务的利润空间明显变窄，我个人认为车均保费很难再有下降的空间。”此前，有业内人士在跟记者交流时就曾预言，随着车险自主定价系数浮动范围的扩大，未来低风险车辆的保费会进一步下降，但是一些高风险车辆的保费会有明显上涨。

　　此外，新能源车险数量的增加，也成为车险业务和车均保费中的变量。虽然监管和从业机构均在积极推动新能源车险的发展和完善，但是与之相关的保费问题依旧是行业关注的重点话题。

　　作为比亚迪旗下的财险机构，比亚迪财险车险业务的获批，让从业者看到了解决新能源汽车投保问题的新思路，其数据也同样备受关注。

　　某业内人士表示：“车企直接收购财险公司，完全控股进入财险公司做保险，主要的动机是向下去做行业链的整合。”据悉，车企的优势有两点，一是车企本身具有很多丰富的主机数据、车联网数据，保险产品可以很精准地依照这些数据做定价；二是这种行业链的整合，可以把生态客户、生态运营做一个闭环，车企通过精准的客户画像，可以大幅提升客户的黏性与体验。

　　比亚迪财险在车险业务方面的成色如何呢？从业务结构来看，比亚迪财险的保费收入以车险业务为绝对主导，2024年签单保费达13.98亿元。从渠道来看，目前比亚迪财险的保单几乎全部来自直销渠道，省掉了代理环节，而这也是其区别于其他财险机构的地方。

　　除了直销主导模式下的签单保费，比亚迪的车均保费指标也是业内关注的重点。2024年，比亚迪财险车均保费达到4500元，较2024年三季度下降200元，但仍高于大部分财险机构。

　　这与其险种业务结构的差异相关联。就当前来看，比亚迪财险承保的主要对象是新能源私家车及网约车，而新能源车的保费普遍高于传统燃油车。金融监管总局的数据显示，2023年，我国新能源汽车车均保费为4395元，比燃油车高63%。扣除车龄等因素，新能源新车保费仍比燃油车新车高约10%。

　　随着新能源车迅速铺开，市场对于新能源车险的关注越来越高。1月24日，金融监管总局发布公告称，为进一步提升新能源车险保障能力和水平，更好地服务经济社会和人民群众，金融监管总局、工业和信息化部、交通运输部、商务部发布《关于深化改革加强监管促进新能源车险高质量发展的指导意见》，探索改革创新，促进新能源车险业务降本增效。

　　这是新能源汽车的机遇，同样也是以比亚迪为主等切入保险市场的车企的机会。“比亚迪财险极有可能成为影响新能源车险价格走势的‘鲶鱼’，通过推动行业竞争、创新服务模式、优化成本结构，最终惠及广大新能源汽车消费者，同时也促进整个车险行业的健康发展与转型升级。”律商联讯风险信息董事总经理戴海燕预测，然而比亚迪财险真的要取得成功，还需克服行业专业性、成本控制等多方面挑战，并有效利用其数据和技术优势，创新保险产品和服务模式。